В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие влечет за собой череду необъяснимых и тревожных событий. Вместе со своей причудливой свитой, в которую входят говорящий кот, рыцарь и другие мистические персонажи, он проводит сеанс в варьете, безжалостно обнажая низменные страсти, лицемерие и алчность столичных обывателей. Параллельно этой фантасмагорической линии развивается трагическая история безымянного писателя, известного как Мастер, создавшего гениальный роман о событиях двухтысячелетней давности, но подвергшегося жестокой критике и гонениям. Его верная возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей любовью, готова на сделку с самими силами тьмы, чтобы вернуть Мастера и его уничтоженное произведение, что приводит ее на таинственный бал к сатане и заставляет пройти через ряд сверхъестественных испытаний. Другой пласт повествования полностью посвящен роману Мастера, переносящему читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину, но представляющим угрозу для власти кесаря. Мучительный внутренний конфликт Пилата между политической необходимостью и голосом совести, его трусость и последующее раскаяние становятся стержнем этой истории, которая неразрывно связывает прошлое с настоящим. Финал произведения представляет собой грандиозное сплетение этих двух миров, где мистическое и реальное окончательно стираются, а главные герои, пройдя через страдания и искушения, обретают особую форму вечного покоя, в то время как Понтий Пилат, мучимый двумя тысячами лет угрызений совести, наконец получает прощение и долгожданное освобождение, завершая тем самым великое повествование о вечных вопросах добра и зла, ответственности и свободы творчества.